Bryon Widner, FBI'ın en çok arananlar listesinin başındaki adamlardan birisidir. Sorunlu bir çocukluktan sonra çeteye dahil olarak ırkçı düşünceleri olan bir kişi olur ve tüm yüzünü kaplayan dövmeleriyle tanınır. Beyazların üstünlüğüne inanan Bryon, yıllardır savunduğu düşüncelerden sıyrılmaya başlayacaktır. Sevdiği kadının yardımıyla sefil geçmişini geride bırakarak yoluna devam eden Bryon, yeni bir hayata kucak açar. Bryon nefret ve şiddete sırtını dönerek sevdiği kadınla evlenir ve üç çocuk babası olur. Bryon, babalığın getirdiği sorumluluklarla geçmişini geride bırakarak bambaşka bir adama dönüşür. Fakat eski çetesinin ölümle tehditlerine maruz kalacaktır. Bryon ne kadar değişirse değişsin, suçlara karışırken yüzüne yaptırdığı dövmeler onu toplumdan dışlar. Bu genç adam yeni bir hayat yaşamak için bedenini kaplayan dövmelerden kurtulabilmek için karar verir.

The Sopranos dizisini herkes bilir. 1999 ve 2007 seneleri arasında geçen filmde, İtalyanlarla Afrika asıllı Amerikalılar arasındaki gerilim 1960'larda zirveye çıkmıştır. New Jersey'de konusu geçen filmde, Anthony Soprano'nun tarihin en çalkantılı geçen dönemlerinden birinde büyümesini izleyeceğiz.

Film, milyonlarca Amerikalının yaşamının, nesiller boyu süren ayrımcılık hiyerarşisi ile gayri resmi olarak nasıl tanımlandığını konu ediyor.