Eski amele olan ve sahte şeyhlik yapan Ali ile Sudi'nin 10 sene önce çalışmış oldukları inşaatta mecburiyetten gömdükleri cesetler bulununca, ikiside hapse atılırlar. Böylece yeni macera dolu ve komik bir hikaye başlar.

Eskiden Anadolu'nun kırsal kesimindeki düğünlerde insanlara hikâyeler anlatarak geçimini sağlayan Arife ve aynı ortamlarda dans edip insanları eğlendiren kocası Civan, davetli edildikleri bir düğüne gitmek üzere dağ yolunda yürürken Civan ansızın kalp krizi geçirir. Arife bir mağarada kocasının ölümüne tanık olur ve mağarada hikâyelerde anlattığı üç haydutun belirmesiyle çaresiz kalır. Bu yüzden hemen saklanır. Üç haydut Civan’ın ölü bedenini görür; Arife'nin aniden ortaya çıkmasıyla tedirgin olan olan haydutlar, Arife'yi öldürmek amacıyla silahlarını çekerler. Fakat Arife, hitabı ve alışılmışın dışında konuşma tarzıyla 3 haydutun hayatını dramatik ve gizemli bir şekilde anlatmaya başlayınca eşkıyalar silahlarını bırakırlar ve sabaha kadar Arife'nin hikâyelerini merakla dinlerler. Eşkıyaların acısı, sırları ve dertleri tamamen ortaya çıkmıştır. Şimdi haydutlar bir karar vereceklerdir. Ya Arife'yi öldürüp sırlarını Arife ile gömecekler ya da tövbe edip yaşadıkları toprakları terk edeceklerdir.

Muallim Bey, eğitimini Fransa'da görmüş bir Jön Türk'tür. Yapılan bir toplantı esnasında yakalandıktan sonra bir köye gönderilecek olan genç mühendis, orada köylülerin arasında uyum sağlamaya çalışır. Bu yüzden önyargılarını bir kenara bırakması gerekecektir...